Augmentation de capital
avec maintien du droit préférentiel de souscription
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Visionnez le message d’Emmanuel Ladent, Directeur Général de Carbios à l’occasion du succès de l’augmentation de capital
Modalités de l'opération
Pour chaque action détenue en date du 22 juin 2023, vous recevrez un droit préférentiel de souscription (DPS) négociable du 23 juin au 5 juillet 2023 inclus et exerçable du 27 juin au 7 juillet 2023 inclus.
L’exercice de 7 DPS permet de souscrire 3 actions nouvelles Carbios au prix unitaire de 25,32 euros, soit une décote de 37% (par rapport au cours de clôture du 20/06/2023)
Codes Carbios
- Libellé : Carbios
- Code Mnémo : ALCRB
- Code ISIN : FR0011648716
- Marché de cotation : Euronext Growth Paris
- Code ISIN des DPS : FR001400IRI9
- Les actions et DPS de la société Carbios sont éligibles, sous conditions, au PEA, au PEA-PME. Il n'est pas possible d'acquérir des DPS dans le cadre du PEA ou du PEA-PME
À la date du Prospectus, la Société dispose d’engagements de souscription, de la part de ses actionnaires stratégiques : BOLD Business Opportunities for L'Oréal Development, Michelin Ventures, L’Occitane, Copernicus Wealth Management, Truffle Capital.
Le mot du Directeur Général
« Madame, Monsieur, Cher actionnaire,
Carbios entre dans sa 10e année de cotation boursière. Dix ans au cours desquels votre société s’est transformée. Dix ans d’un chemin parcouru à vos côtés dont nous sommes fiers. Dix ans de recherche dont les résultats ont dépassé toutes nos espérances, nous permettant aujourd’hui de déployer nos ambitions industrielles et commerciales.
En 2013, nous nous présentions à vous avec une vision, celle qu’un jour nos technologies innovantes, inspirées de la nature, révolutionneraient le cycle de vie des plastiques et des textiles pour préserver la planète et nos océans de la pollution plastique. Une promesse ambitieuse, celle d’un recyclage vertueux et écoresponsable de l’un des plastiques le plus utilisé au monde : le PET (Polytéréphtalate d’éthylène) … La circularité de ce plastique devient aujourd’hui une réalité, grâce à votre confiance et à la mobilisation sans faille de nos équipes et de nos partenaires industriels et académiques. »
« Aujourd’hui, nos solutions de biorecyclage du PET et de biodégradation du PLA, utilisant toutes deux la voie enzymatique, sont reconnues par des institutions de renommée mondiale comme les fondations Solar Impulse et Ellen MacArthur et ont fait l’objet de publications scientifiques majeures dans Nature, Chemical Reviews et le Biophysical Journal. La Banque Européenne d’Investissement, l’ADEME, Bpifrance et la région Grand-Est sont également des soutiens de premier plan et nous les en remercions. De grandes marques mondiales, reconnaissant le caractère unique et novateur de nos biotechnologies et soucieuses de préserver notre planète, ont également décidé de s’engager à nos côtés : L’Oréal, Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe (Orangina, Schweppes, Oasis) au sein d’un consortium packaging et Puma, On, Patagonia, PVH Group (Calvin Klein, Tommy Hilfiger), Salomon au sein d’un consortium textile.
Cet engouement nous honore autant qu’il nous oblige. Grâce à vous et à tous ces soutiens, nous avons su développer notre projet ; il est désormais temps de le déployer à grande échelle. Notre objectif est clair : mettre en service, en France, la première usine au monde de biorecyclage des plastiques PET.
Pour la mettre en service en 2025, nous avons décidé de nous entourer d’acteurs référents dans leur domaine.
Technip Energies, leader mondial de l’ingénierie dans les domaines de l’énergie, de la chimie et des industries biosourcées sera chargé de l’ingénierie du projet et du suivi de la construction dont la mise en chantier est programmée pour le second semestre 2023.
Indorama Ventures, un leader mondial de la production de PET recyclé pour le marché des bouteilles, sera notre partenaire d’investissement.
Une alliance stratégique avec Novozymes, leader mondial de la production d’enzymes, assurera l’approvisionnement de cette usine, ainsi que de celles opérées par nos futurs licenciés, en enzymes brevetées Carbios permettant la déconstruction du PET.
C’est avec l’objectif de financer cette usine, d’accélérer notre R&D et le déploiement de nos activités de recherche pour d’autres polymères et/ou d’autres applications de nos technologies, que nous lançons une augmentation de capital d’environ 122 millions d’euros (hors clause d’extension) ouverte à tous pour vous associer à l’accélération de notre développement. Nous sommes heureux de pouvoir d’ores et déjà compter sur l’engagement de nos investisseurs stratégiques, BOLD Business Opportunities for L’Oréal Development, Michelin Ventures, L’Occitane, Copernicus Wealth Management et Truffle Capital. Leur participation témoigne de leur confiance dans la réussite de ce projet et constitue un signal fort de leur volonté d’apporter une réponse à l’urgence mondiale de la pollution plastique et textile.
Si vous êtes déjà actionnaire, vous bénéficiez d’un droit préférentiel de souscription qui vous permet de souscrire à titre irréductible à hauteur de votre quote-part de participation au capital mais également à titre réductible, à un prix de 25,32 euros par action nouvelle, représentant une décote de 37 % par rapport au cours de clôture du 20 juin 2023.
Carbios se sera considérablement transformée d’ici fin 2025, devenant une société commerciale, source de création de valeur économique et environnementale. Nous espérons que l’opération que nous vous proposons aujourd’hui emportera votre adhésion en vous donnant la possibilité de vous associer pleinement à la réussite de notre projet fédérateur et d’avenir.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, cher actionnaire, l’expression de mes sentiments les meilleurs. »
Qui sommes-nous ?
Un pionnier mondial
Carbios, entreprise de biotechnologie créée en avril 2011, développe, en vue de leur industrialisation, des technologies biologiques innovantes et compétitives constituant une innovation majeure dans la gestion du cycle de vie des plastiques et textiles. Par son approche novatrice associant pour la première fois la biotechnologie et la plasturgie, Carbios ambitionne de répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de la transition écologique auxquels sont confrontés gouvernements et industriels en relevant un défi majeur de notre temps : la lutte contre la pollution des déchets plastiques et textiles.
Des technologies au service de l’économie circulaire
A travers sa technologie de recyclage enzymatique (ou biorecyclage), Carbios apporte une réponse industrielle à la valorisation du PET (le plastique utilisé dans les bouteilles, barquettes et textiles en polyesters). Cette technologie convertit tout type de déchets PET en ses constituants de base (monomères). Ces derniers peuvent ensuite être réutilisés pour fabriquer de nouveaux produits en PET 100 % recyclés et 100 % recyclables, sans perte de qualité.
La Société a également développé une solution biologique de biodégradation des plastiques à usage unique en PLA (plastique d’origine végétale) et de qualité alimentaire. Cette technologie permet de créer une nouvelle génération de plastiques 100 % compostables à température ambiante grâce à l’intégration d’enzymes au coeur même de ces plastiques. Cette innovation est exploitée en licence par la société CARBIOLICE, filiale à 100 % de Carbios depuis juin 2021.
Un développement en phase d’industrialisation
La Société est désormais engagée dans l’industrialisation de sa technologie de recyclage enzymatique du PET avec la mise en opération, depuis septembre 2021, d’un démonstrateur industriel à Clermont-Ferrand. En parallèle, la Société prévoit, en partenariat avec Indorama Ventures, un leader mondial de la production de PET recyclé pour le marché des bouteilles, de lancer la construction d’ici la fin de l’année, de la première usine de recyclage PET enzymatique au monde, basée à Longlaville. Cette usine, dont la mise en service est prévue en 2025, aura une capacité de traitement d’environ 50 000 tonnes de déchets PET post-consommation par an, y compris des déchets qui ne sont pas recyclables mécaniquement, soit l’équivalent de 2 milliards de bouteilles PET colorées ou 2,5 milliards de barquettes PET.
Pourquoi investir dans Carbios ?
Des innovations technologiques en faveur de l’économie circulaire
Des innovations technologiques en faveur de l’économie circulaire
-
Carbios a développé deux procédés innovants et brevetés basés sur l’utilisation d’enzymes pour repenser le cycle de vie des plastiques et textiles.
- Le biorecyclage : dépolymérisation enzymatique du PET contenu dans différents plastiques ou textiles (polyester) permettant de revenir aux composants de base (PTA et MEG) pour produire un PET recyclé de qualité équivalente au vierge et apte au contact alimentaire
Cette technologie permet de :
- recycler en boucle fermée les plastiques et textiles
- valoriser des déchets complexes non recyclés aujourd’hui
- préserver l’environnement (dépolymérisation sans solvant organique, émissions de gaz à effets de serre réduits de moitié par rapport à la production de PET vierge)
- La biodégradation : incorporation d’enzymes lors de la production de plastiques biosourcés en PLA (plastique d’origine végétale) afin de les rendre 100 % biodégradables et compostables à température ambiante.
Cette technologie favorise :
- l’atteinte du zéro déchet en toute sécurité pour les plastiques biosourcés
- la mise en œuvre d’une solution simple, efficace et écoresponsable pour les emballages plastiques à usage unique
- Le biorecyclage : dépolymérisation enzymatique du PET contenu dans différents plastiques ou textiles (polyester) permettant de revenir aux composants de base (PTA et MEG) pour produire un PET recyclé de qualité équivalente au vierge et apte au contact alimentaire
- Deux biotechnologies labelisées Efficient Solution par la Fondation Solar Impulse.
Une réponse forte à l’urgence mondiale de la pollution plastique
Une réponse forte à l’urgence mondiale de la pollution plastique
Chaque année dans le monde :
- 500 milliards d’unités 1 de bouteilles plastiques sont produites et moins de 50 % sont collectées pour être recyclées
- Sur 460 millions de tonnes 2 de plastiques produites :
- 353 millions de tonnes 3 de déchets plastiques sont générées
- 9 millions de tonnes 4 finissent dans les mers et les océans
- Au rythme actuel, la quantité de déchets plastiques produits dans le monde devrait presque tripler d’ici à 2060 5
(1) Source : Citigroup en 2018.
(2) (3) et (5) Source : OCDE en 2022.
(4) Source : Association Expédition 7e continent en 2015, Jenna Jambeck en 2015 et ADEME en 2012.
Un écosystème de partenaires stratégiques engagés pour la planète
Un écosystème de partenaires stratégiques engagés pour la planète
Un écosystème de partenaires stratégiques engagés pour la planète
- Une collaboration d’ingénierie avec Technip Energies, leader mondial de l’ingénierie dans les domaines de l’énergie, de la chimie et des industries biosourcées
- Un partenariat exclusif et à long terme avec Novozymes, leader mondial de la production d’enzymes
- Une association stratégique avec Indorama Ventures, un leader mondial de la production de PET recyclé pour le marché des bouteilles
-
Des collaborations avec des acteurs mondiaux de la boisson, de la cosmétique et du textile
- Un Consortium Packaging avec L’Oréal, Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe (Orangina, Schweppes, Oasis)
- Un Consortium Textile avec On, Patagonia, PUMA, PVH Corp (Calvin Klein et Tommy Hilfiger) et Salomon
Une concrétisation industrielle française majeure à horizon 20251
Une concrétisation industrielle française majeure à horizon 20251
- Dès le S2 2023 : lancement de la construction de la première usine au monde de biorecyclage du PET dans la région Grand-Est en partenariat avec Indorama Ventures. Un investissement total de 230 M€, dont 110 M€ mobilisés par Indorama Ventures en fonds propres et en prêts non convertibles.
- Une capacité de traitement estimée à 50 000 tonnes de déchets PET par an, soit l’équivalent de 2 milliards de bouteilles
- A horizon 2024 : premiers revenus issus de la concession de licences d’exploitation de la technologie Carbios de biorecyclage des plastiques PET
- En 2025 : mise en service de l’Unité de référence de biorecyclage du PET
(1) Dates estimatives, dépendant notamment de l’octroi des permis de construire et d’exploiter, des autorisations environnementales et des modalités restants à définir pour cette collaboration entre Carbios et Indorama Ventures
Un modèle d’affaires source de création de valeur économique et environnementale
Un modèle d’affaires source de création de valeur économique et environnementale
L’usine servira à conforter le modèle économique de la Société qui consiste à licencier sa technologie à des industriels qui construiront leurs propres usines mais aussi à renforcer le savoir-faire de la Société dans sa stratégie de déploiement industriel et commercial via la concession de licences à l’international. Le modèle de développement économique s’appuiera sur trois typologies de revenus :
- Concession de licences d’utilisation de ses savoir-faire et de sa propriété intellectuelle : elles généreront des revenus sous forme de paiements initiaux (« upfronts ») acquittés par le preneur de la licence (le licencié)
- Redevances provenant de la vente par Novozymes d’enzymes propriétaires de Carbios directement aux fabricants utilisant la technologie de Carbios
- Redevances provenant de la prime générée par les fabricants sur la vente de PET biorecyclé
Un marché du PET recyclé en forte croissance structurelle (croissance annuelle moyenne pondérée estimée à plus de 8% d’ici 2050 ), tiré par la pression réglementaire et l’aspiration des citoyens à une consommation de plus en plus responsable
Un actionnariat engagé, un soutien des pouvoirs publics et un management expérimenté
Un actionnariat engagé, un soutien des pouvoirs publics et un management expérimenté pour accompagner le déploiement industriel et commercial
- Un actionnariat engagé de premier plan : BOLD Business Opportunities for L’Oréal Development, Michelin Ventures, L’Occitane et Copernicus Wealth Management
- Le soutien de la Commission européenne, de la Banque Européenne d’Investissement, de Bpifrance, de la région Grand-Est et de l’ADEME
- Une équipe de management bénéficiant d’une forte expérience industrielle et commerciale à l’international
NOTRE AMBITION :
devenir un leader mondial de l’économie circulaire des plastiques et textiles
En images
On parle de nous
30/06/2023
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23/06/2023
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20/01/2023
13/01/2023
05/01/2023
08/07/2022
13/01/2023
05/01/2023
Calendrier de l’opération
22 juin 2023
Journée comptable à l’issue de laquelle les personnes enregistrées comptablement se verront attribuer des DPS
23 juin 2023
Détachement et attribution des DPS et Ouverture de la période de négociation des DPS sur Euronext Growth Paris
27 juin 2023
Ouverture de la période de souscription
5 juillet 2023
Clôture de la période de négociation des DPS
7 juillet 2023
Clôture de la période de souscription, caducité et perte de valeur des DPS non exercés
11 juillet 2023
Date d’exercice éventuel de la Clause d’Extension par la Société
Diffusion du communiqué de presse relatif au résultat de l’opération
13 juillet 2023
Emission des actions offertes
Règlement-livraison des actions offertes
Cotation des actions offertes Euronext Growth Paris
Documentation
Document d’Enregistrement Universel 2022
Amendement au DEU 2022
Note d'opération
Communiqué de lancement de l’opération
Succès de l'augmentation de capital
Vos questions
Qu’est-ce qu’une augmentation de capital avec maintien du DPS ?
Quelle est la valeur du DPS ?
Que dois-je faire si mes actions sont réparties sur plusieurs comptes ou chez plusieurs intermédiaires financiers ?
Que se passe-t-il si je n’exerce pas, ni ne vends mes DPS ?
Comment être sûr(e) que ma souscription a été reçue dans les temps ?
- Nous vous invitons à vous rapprocher de votre intermédiaire financier pour connaître les éventuelles contraintes spécifiques au passage et à l’enregistrement des ordres.
- En tout état de cause, il convient d’anticiper la fin des périodes de négociation des DPS/de souscription des actions nouvelles afin d’éviter que vos instructions ne soient pas exécutées pour cause de non-respect des délais.
Puis-je souscrire au-delà des DPS qui me sont attribués ?
- Vous achetez des DPS complémentaires sur le marché pendant la période de négociation des DPS (À noter : cette faculté n’est pas possible au sein d’un PEA) et exercez ces DPS pour souscrire à davantage d’actions nouvelles à titre irréductible.
- En complément de votre souscription à titre irréductible (via l’exercice de vos DPS), vous pouvez souscrire à l’opération également à titre réductible. Néanmoins, dans ce cas, le nombre d’actions nouvelles attribuées à cette souscription complémentaire est susceptible d’être réduit et n’est donc pas garanti.
Quelles sont les différences entre la souscription à titre irréductible et la souscription à titre réductible ?
- La souscription à titre irréductible s’effectue par l’exercice des DPS détenus (DPS attribués et le cas échéant DPS acquis pendant la période de négociation). L’allocation des actions nouvelles souscrites est garantie.
- La souscription à titre réductible s’effectue en complément d’une souscription à titre irréductible et ne nécessite pas d’acquérir des DPS. L’allocation des actions nouvelles souscrites n’est en revanche pas garantie. Les règles d’allocation des actions nouvelles souscrites à titre réductible sont annoncées avec les résultats de l’augmentation de capital.
Quand devrai-je payer mes actions nouvelles ?
Nous vous conseillons de vous rapprocher de votre intermédiaire financier pour plus de détails.
Quels frais supporterai-je dans le cadre de l’augmentation de capital ?
- Cela dépend de votre intermédiaire financier. Renseignez-vous auprès de celui-ci.
- Si vous êtes actionnaire au nominatif pur, vous ne supporterez aucun frais pour l’exercice de vos DPS et pour la souscription des actions nouvelles. En cas de vente ou d’achat de DPS, les frais de courtage habituels de Uptevia, teneur de registre, et gestionnaire du service des titres de CARBIOS, sont appliqués.
L’exercice des DPS est-il imposé ?
Je détiens mes actions dans un PEA, comment puis-je souscrire ?
Si je change d’avis, puis-je révoquer mon ordre de souscription ?
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